生命保険Q&A

ちょっと聞きにくい生命保険の基本的なことや
保険金に関することなど、さまざまな疑問をまとめました。

用語編ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは具体的にどのような資格なのでしょうか?
ファイナンシャルプランナー(Financial Planner)とは、家族の夢や目標実現のお手伝いをする、お金の専門家です。略して「FP(エフピー)」とも呼ばれています。
ファイナンシャルプランナーは「税金」「年金」「教育資金」「住宅ローン」「生命保険」「損害保険」「不動産」といった情報を基に、「住居」「教育」「老後」など、ライフプランニングに即した資金計画やアドバイスを行っています。

ファイナンシャルプランナー資格の種類

ファイナンシャルプランナーの資格には、いくつかの種類があります。
下記以外にも社団法人生命保険協会が認定する「TLC(トータルライフコンサルタント)」など、業界団体が実施する類似の資格がありますが、一般的にファイナンシャルプランナーとは下記の資格を有している人のことを指します。


資格認定団体 資格の種類
  • 一般社団法人金融財政事情研究会
  • 1級~3級FP(ファイナンシャル・プランニング)技能士
  • 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・
    プランナーズ協会
  • AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)
  • CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)

ファイナンシャルプランナーに相談をしたいときは…

「保険見直し本舗」では、全国229ヵ所の相談窓口で、生命保険に関する疑問や悩みを無料でご相談いただけます。
また、ご希望の方にはファイナンシャルプランナーがお客様一人ひとりに合わせた最適な保険プランをご提案しています。

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