スタッフ紹介
銀行業務で4年、保険相談業務で2年半のコンサルティング経験を基に、金融のスペシャリストとして、一人ひとりに合わせたコンサルティング営業を心掛けております。ライフプランや目的に合わせた商品をご提供し、お客様に安心をお届けできればと思っております。ぜひお気軽にご相談ください。
・2級FP（ファイナンシャル・プランニング）技能士
・TLC（生命保険協会認定FP）資格
・相続診断士
お客様の声
私たち夫婦に将来どんな可能性があるのかを教えていただき、非常に勉強になりました
結婚を機に夫婦で生命保険を見直したいと思い、相談させていただきました。
最初は自分たちでいろいろ資料をもらって検討していたのですが、「貯金もしたいし、万が一のときにまとまったお金もほしいし、子供ができたときのことも…」と、あれこれ目移りしてしまって全然決まりませんでした。
相談では、私たち夫婦に将来どんな可能性があるのか教えていただき、非常に勉強になりました。その後、どんな保険がいいのかアドバイスをいただけたので、とても満足しています。おかげで、夫婦納得の保険選びができました！
- キーワード
- 夫婦のみ 見直し
出産を機に保険を見直しましたが、今後も引き続き相談に乗ってもらいたいです
子供が生まれましたが「若いうちに学資保険に入った方がお得だ！」という程度のことしか知りませんでした。そのため、どこの保険に入ればいいのかもよくわからずにいたときに「保険見直し本舗」のチラシを見つけ、相談してみようと思いました。
プランナーさんは私たちの希望するプランや計画を親身になって相談に乗ってくれて、無駄なものは少しでも省こうとしてくれました。そこで、今まで加入していた保険を思い切って解約することで、無理なく支払っていけるプランになりました。
今後、また保険を見直す際には、今回お世話になったプランナーさんにアドバイスをもらいに来たいと思います。そのときはよろしくお願いします。
- キーワード
- 子供あり 出産 見直し 学資保険
保険のことがほとんどわからなくても、丁寧な説明でしっかり理解することができました
以前から終身保険の見直しを考えていたところ「保険見直し本舗」を知り、相談に伺いました。
保険のしくみはほとんどわからなかったのですが、担当の方に丁寧に説明していただきました。おかげで、「保険料」「保障内容」「保険期間」といった細かなところまで理解でき、納得した上で新たに加入し直すことができました。今回相談したことで、改めて保険の大切さを実感しています。
今度は子供の学資保険についての説明を受けたいと思います。どうもありがとうございました。
- キーワード
- 子供あり 見直し 学資保険 終身保険
わかりやすい説明のおかげで、人生設計に合った保険プランを自分で考えられるようになりました
子供が来年小学校入学を迎えるのをきっかけに、今後の学資設計や将来設計をしっかり考えたいと思い、無料相談を行っている「保険見直し本舗」に相談に伺いました。
保険というものに関してまったくの無知でしたが、保険のしくみからわかりやすく説明していただき、自分の人生設計に合ったプランを自分自身で考えることができました。作成したプランは、もちろんファイナンシャルプランナーの方に見ていただいて、何社もの保険商品の中から中立的な立場で、このプランに合った商品を選んでいただきました。おかげで自分たちに合った、無駄のない保険に加入できたと大満足しています。
また見直しが必要になったときには、真っ先にお伺いしたいと思います。
- キーワード
- 子供あり 見直し 学資保険
